Hoàng đế Triệu Khuông Dẫn (Tống Thái Tổ) bị người em trai là Thái Tông hại chết, nên lên thiên đình kêu oan với Ngọc Hoàng Đại Đế.
Ngọc Hoàng sai Xích Long Bà (sau này chuyển thế thành Tiêu Thái hậu của nước Liêu) hạ giới để làm rung chuyển triều Tống.
Tuy nhiên, vì vận khí của Tống triều vẫn chưa tận, các vị thần như Đại Bàng, Văn Khúc Tinh và Thiên Cơ Tinh cũng được phái xuống trần gian để phò trợ nhà Tống.
Về phần Lữ Động Bân, do muốn cãi lời sư phụ Hán Chung Ly và đi ngược lại ý trời, ông đã phái Tiêu Thiên Tá và Tiêu Thiên Hữu hạ giới hỗ trợ nước Liêu nhằm lật đổ nhà Tống.
Phim có sự tham gia của các diễn viên: Lưu Đức Hoa, Miêu Kiều Vỹ, Huỳnh Nhật Hoa, Lương Triều Vỹ, Châu Nhuận Phát, Lưu Gia Linh, Ngô Mạnh Đạt, Thang Trấn Nghiệp, Trương Mạn Ngọc, Thích Mỹ Trân, Trịnh Du Linh...
