Vào giai đoạn giao thời giữa nhà Thanh và thời Dân Quốc, Thiên Sư Trang Thiên cùng người huynh đệ Đổng Triệu Khuông phải đối mặt với sự suy tàn của đạo thuật trước làn sóng khoa học hiện đại.
Trong khi Trang Thiên giữ vững chính đạo, Đổng Triệu Khuông lại dần bị tham vọng và tình yêu mù quáng dẫn lối, cấu kết với thế lực đen tối và sử dụng cương thi để thực hiện những âm mưu nguy hiểm.
Từ tình huynh đệ sâu đậm, cả hai cuối cùng trở thành đối thủ trong cuộc chiến giữa chính và tà.
Phim có sự tham gia của diễn viên: Nguyên Hoa, Trương Quốc Cường, Tô Ngọc Hoa, Trần Hiểu Đông...
